Odata cu acest al treilea album ( primul inregistrat exclusiv la casa de discuri Elektra ), Metallica aduce un stil si mai agresiv ca pana acum , cu sunete urcate putin mai sus ca pe precedentul album. Majoritatea fanilor si criticilor de specialitate considera Master of Puppets drept cel mai bun al formatiei, nu putini fiind cei care declara ca e cel mai bun album trash-metal din istorie.
Inregistrat la sfarsitul anului 1985 tot in Danemarca, la fel ca si precedentul, avand acelasi producator – Flemming Rasmussen, Master of Puppets este primul album al trupei premiat cu discul de aur, obtinand in timp record vanzari de peste 500 000 de exemplare. Pana in prezent a obtinut 6 discuri de platina ( peste 6 milioane de exemplare vandute ). In acelasi timp este si primul album Metallica intrat in US 200 Bilboard ajungand pana pe pozitia 29 , fara a fi promovat la radio din cauza agresivitatii muzicii.
Din punct de vedere muzical cele opt piese pot fi grupate dupa caz in: piese ultra-energice-Battery, Damage Inc. si Disposable Heroes, piese cu un ritm inferior dar cu mesaj puternic si pasaje complicate – Master of Puppets ( ale carui versuri au fost interpretate ca vorbind despre dependenta de alcool ), Leper Messiah, o balada pe structura celei de pe precedentul album – Sanitarium ( Welcome Home ), o piesa mai lenta dar foarte grea, cu un mesaj pesimist si dur – The Thing That Should Not Be si o piesa instrumentala in care basul lui Burton face din nou minuni si geniul lui uimeste pe toata lumea. Din nefericire avea sa fie ultimul album al sau impreuna cu Metallica.
Structural albumul seamana mult cu precedentul ( o balada in stil propriu, o instrumentala, o piesa ultrarapida in care isi pun toata furia si frustrarea si piesa-titular, cea da numele albumului si are un mesaj puternic ). Acest detaliu ii ia putin din originalitate , insa judecat obiectiv albumul este de o calitate net superioara  precedentului.
Succesul in crestere al formatiei combinat si cu apogeul perioadei “Alcohollica” il face pe Ozzy Osbourne sa le propuna un turneu mondial in care ei sa cante in deschidere, turneu la finalul caruia Metallica, din cauza succesului avut parea ca e trupa principala. Rolurile se inverseaza. Imediat dupa acest turneu Metallica pleaca in primul turneu mondial ca trupa-titular numit Damage Inc. tour. Turneu care insa va duce la cea mai grea pierdere din toata istoria de aproape 30 a trupei…
La 26 septembrie 1986 autocarul formatiei se afla in Suedia indreptandu-se pentru un concert in Danemarca lui Lars. In toate documentarele tv de mai tarziu Kirk Hammett povesteste cum el si Cliff Burton se certau pentru patul din  autocar pe care il voiau amandoi: cel din spate, de la fereastra. Au hotarat sa traga fiecare cate o carte din pachet si cel care va avea cartea mai mare va alege patul, celalalt urmand sa doarma langa sofer. Cliff a tras din prima asul de pica si a ales patul. Peste cateva ore soferul a pierdut controlul autocarului si acesta s-a rostogolit de cateva ori intr-o rapa. Toti au sarit speriati, se auzeau tipete…singurul care nu se auzea era Cliff. La un moment dat i-au vazut picioarele cum ieseau de sub autobuz. Fusese aruncat pe fereastra si prins sub greutatea vehiculului. La numai 24 de ani se stingea unul dintre cei mai mari basisti ai lumii, omul care daduse echilibru formatiei.
Tot Kirk povesteste cum James a fost oprit cu greu sa nu-l omoare pe sofer, apoi cum l-a vazut tot pe James noaptea , langa hotel plangand si strigand:”Cliff….where are you?”.
Rugamintea tatalui lui Cliff , aceea de a continua pentru a mentine memoria fiului sau vie a fost respectata si la o singura zi dupa incinerarea acestuia se aflau in studio , audiind basisti pentru locul vacant.Se spune ca la audieri a participat si un roman, Emil Lechiteanu-fost la Iris, stabilit atunci in America. Au fost nemultumiti de toti. La scurt timp Brian Slagel , cel care il adusese pe Cliff in formatie cu cativa ani in urma l-a recomandata pe Jason Newsted, de la Flotsam & Jetsam. Jason, unul dintre cei mai mari fani ai celor de la Metallica povesteste cum s-a prezentat tremurand la auditii, auditii care au durat o noapte intreaga iar Jason a cantat impreuna cu ei toate piesele de pe cele trei albume. La anuntul ca a fost primit in formatie ( anunt care a venit peste cateva saptamani intr-un restaurant ) Jason a inceput sa tipe si sa sara pe mese. I se indeplinise un vis. Era momentul sa arate ce poate. Si chiar daca a fost sicanat , marginalizat o buna perioada ( lucru recunscut de ceilalti trei membri ), chiar daca fanii erau reticienti pentru ca inca il aveau in memorie pe Cliff si nu acceptau ca altcineva ii va lua locul, Jason a dovedit o energie iesita din comun, devenind in cel mai scurt timp show-man-ul trupei, omul care facea legatura dintre formatie si fani, omul care ii isteriza. Detinand o energie debordanta, tot timpul era cel mai aproape de fani, intra in transa chiar acolo la marginea scenei impreuna cu ei aducandu-i in pragul nebuniei, ajungand la un moment dat sa fie chiar solist vocal la anumite piese.
Cu Jason Newsted incepe un alt capitol din viata trupei, capitol in care Metallica va urca sus de tot, ajungand sa treaca de la statutul de trupa heavy-metal de mare succes  in galeria marilor legende ale muzicii. Prima inregistrare cu Jason la bas se numeste “The 5.98$ E.P.: Garage Days Re-Revisited” si este un minialbum ce contine doar cover-uri dupa alte formatii, album inregistrat cu toate instrumentele in acelasi timp in garajul lui Lars. A fost acceptat de fani si asta a fost semnalul adevaratei explozii a formatiei. Urmau cele mai bune doua albume ale trupei si niste turnee incredibile…

Master of Puppets ( 1986 ):

Lars Ulrich – tobe
James Hetfield – chitara lead
Kirk Hammett – chitara solo
Cliff Burton – chitara bas

1. Battery
2. Master of Puppets
3. The Thing that Should Not Be
4. Sanitarium ( Welcome Home )
5. Disposable Heroes
6. Leper Messiah
7. Orion
8. Damage Inc.

The thing that should not be intr-o varianta din 1999,

impreuna cu orchestra simfonica din San Francisco